農業,一個雇傭了全球超過40%的人口，卻創新最慢的行業
来源：億歐网,吳桐,2017-09-28
有一個行業，承擔著全球溫飽的責任，有著7.8萬億美元的市場，雇傭了全球超過40%的人口。但是根據麥肯錫的報告，相比其他行業，它是創新最慢的、數位化程度最低的。
有一個行業，承擔著全球溫飽的責任，有著7.8萬億美元的市場，雇傭了全球超過40%的人口。但是根據麥肯錫的報告，相比其他行業，它是創新最慢的、數位化程度最低的。
這個行業就是食品及農業。
也正因此，這個領域對科技和創新的需求更大。在創投圈，食品及農業科技雖然是很小的領域，但增長飛速，預計今年全年投資金額將達到88億美元，創近五年來的新高。農業綜合應用市場領域同比增長了2488%。
今天星河研究院就通過AgFunder 2017年上半年食品及農業科技領域的報告，來詳細分析一下食品及農業科技領域的投融資情況。
要點如下：
- 餐館應用商店的總投資金額排名第一；農業綜合應用市場領域同比增長了2488%；
- 行業內種子階段投資活動下降，A輪融資金額創新高；
- 該領域投資者呈現多元化特點，但矽谷風投機構仍占主導地位；
- 今年獲投金額最高的企業是餓了麼，H輪獲得10億美元融資
1、獲得投資最多的是-餐館應用商店
食品及農業領域的投資在2017年上半年達到44億美元，同比增長6%。但交易數量同比下降了27%，僅有369筆。今年第二季度投資金額的增長主要與幾筆“大額投資”有關。按照現在的速度，2017年全年的投資金額可達88億美元，是近五年來的新高。
餐館應用商店的總投資金額排名第一，這主要是由於中國的外賣平臺餓了麼的10億美元H輪高額融資造成的。如果不計算餓了麼，這個細分領域的總融資金額達6.8億美元，同比下降53%。
值得注意的是農業綜合應用市場領域的總融資金額達3.01億美元，同比增長了2488%，交易數量也同比增長了42%。這個領域的企業家正在努力顛覆傳統的基於關係的供應和機械採購流程、以及農民銷售產品的方式，消除現有的中間商，創造新的市場。
儘管投資金額和交易數量同比分別下降了2.62億美元和30筆，但農業生物科技仍然排名第4。作物技術仍然占主要的投資方向。
新型農業系統的融資金額達到1.98億美元，同比增長了560%。這些創新企業使用新的方式生產農產品和生物產品，其中有一家昆蟲農業融資創下了新紀錄，還有一些大型的室內農業企業也獲得了高額融資。
創新食品領域的交易數量達到17筆，總融資金額達到2.06億美元，同比增長60%。這些企業旨在生產替代肉類、替代糖類的產品。除了替代魚肉的初創企業Finless Foods外，其他人工培養食品的初創公司減少了一半。儘管媒體很關注，但這個領域仍然是食品及農業科技生態系統的很小一部分，而且再將這些食品推向市場的過程中也存在成本過高的一些問題。
為了更容易的瞭解整個食品及農業科技行業，還可以將細分領域再拔高一層，通過產業鏈的情況瞭解整個市場的投資情況。產業鏈分為農場、供應鏈、零售、消費者和多價值鏈，投資金額分別為11.3億美元、7.62億美元、30億美元、1.64億美元和5.43億美元。零售仍是主要大宗。
2、種子階段交易數量下降-投資者越來越關注A輪投資
2017年上半年交易數量的下滑很大程度上可歸因於種子階段投資活動的下降。種子階段交易數量同比下降了37%，這也特別反應出了一些類別的初創企業過多，例如食品配送和數位農場技術，這兩個領域同質化的初創企業非常多。種子階段的融資數量占總體數量的51%，比去年的59%有所下降。
A輪的企業在上半年總共籌集了6.6億美元，是有史以來上半年融資金額最大的。雖然部分原因是賣貨郎近1.5億美元的融資，但我們看到投資者也越來越關注A輪的投資。在2016年下半年下降了38%之後，我們在今年上半年又看到了A輪融資的增長。
A輪、B輪的交易數量一直處於比較穩定的狀態，在整體融資數量的占比有所增長，A輪的占比從去年上半年的19%增長至25%，B輪的占比從去年上半年的9%增長至11%。
C輪的支持在減少，總融資金額同比下降29%，交易數量同比下降35%。但D輪卻有明顯增長，這也說明早期的一些初創公司已成長為比較成熟的企業。
3、投資者呈現多元化特點-投資興趣不斷增長
2017年上半年，共有702位獨立投資者參與了食品及農業科技領域的投資。該領域的投資者呈現了多元化特點，對該領域的興趣也在不斷增長。
雖然矽谷的風險投資機構仍然占主導地位，但我們同時也看到新加坡淡馬錫和阿聯酋的Meraas等國家支持的投資機構、ADM Capital這樣的私募集團、Alliance Bernstein這樣的全球資產管理公司，以及像密西根州Municipal Employee RetirementSystem這樣的基金的加入。SOSV再次成為了投資數量最多的投資機構，雖然投資數量還不及去年上半年的一半。
“加速器VC”的投資則主要集中在以下幾類：生物能源與生物材料、創新食品、新型農業系統、農業生物科技、農場管理軟體／感測器及物聯網和店內零售和餐館科技。
大型企業參與的風險投資數量在今年上半年創歷史新高，投資金額和交易數量同比分別增長15%和20%。有7家大型企業的投資部門非常活躍，它們是孟山都Growth
Ventures（MGV）、先正達風險投資、BASF風險投資、Acre Venture Partners、嘉吉、Tate & Lyle
Ventures和Taylor Farms Ventures等。
據統計，該領域現在已經有24家企業投資機構，而且有很多大型企業還通過投資其他風險投資機構來獲取更多的市場洞察和項目流量。非食品及農業科技領域的大型企業也在參與該領域的投資，例如博世投資了澳大利亞的IoT初創企業The Yield。
企業投資機構投資的主要方向集中在農場技術，特別是農場管理軟體、感測器和物聯網。而矽谷的投資機構關注的方向集中在線上雜貨鋪和店內零售和餐館科技。
以下是風險投資機構在上半年投資的排名情況：
4、餓了麼是上半年獲投金額最高的企業
美國融資金額排名前20的企業所在的細分領域非常分散，這也說明了美國食品及農業科技領域的發展更成熟些。Instacart在今年獲得了4億美元的D輪融資，是獲得投資金額最高的企業，投資方包括A16Z。
非美的企業融資金額則更高一些，主要是中國的餓了麼和賣貨郎獲得了巨額融資。
加拿大企業在排名前20的企業中貢獻了5席，其中包括大麻藥物的初創企業Cannabco Pharmaceuticals 2400萬美元的A輪融資和農業生物科技領域的初創企業Inocucor Technologies和Agrisoma Biosciences等。
在今年我們還看到了21起並購事件，包括John
Deere以3.05億美元收購機器人創業公司Blue River
Technology，以及DowDuPont以3億美元收購農場ERP初創公司Granular。
附：食品及農業科技領域包含的細分領域
- 農業生物科技：農作物和動物飼料等的農場投入，包括遺傳學產品、土壤微生物群、育種、牲畜健康
- 農場管理軟體、感測器及物聯網：農業資料獲取設備、決策支援軟體、大數據分析
- 農場機器人、機械設備：農場機械、自動化設備、無人機製造商、種植設備
- 生物能源與生物材料：非食品提取和加工、原料技術、綠色化學、大麻藥物
- 新型農業系統：室內養殖場、水產養殖、昆蟲、藻類和微生物生產
- 農業綜合應用市場：商品交易平臺、線上投入採購、設備租賃
- 產業鏈中游技術：食品安全和追溯技術、物流運輸、加工技術、保質期提升
- 創新食品：植物性肉類、實驗室培養肉類和乳製品、新型成分、營養保健品或創新補品
- 店內零售和餐館科技：貨架擺放機器人、3D食品印表機、POS系統、食品垃圾監測物聯網
- 線上雜貨鋪：按需雜貨配送，包括農場直銷應用商店和非標商品提供
- 餐館應用商店：線上技術平臺，可以從不同的提供商配送食品
- 線上餐館及餐包：預製食品配送，通常是特殊飲食或預先配置好原材料的食品包
- 家庭烹飪科技：智慧廚房電器、營養技術、食品檢測儀器
- 其他：例如培植皮革、土壤管理科技、農民金融服務
